Valmet adquire a Körber Tissue

No dia 7 de julho de 2023, a Valmet anunciou a aquisição da área de Tissue do Grupo Körber. A Körber Tissue é especializada em tecnologias e serviços inovadores de conversão e embalagem para a indústria de papel tissue.

Ao combinar a oferta e as competências complementares das empresas, a Valmet terá a mais abrangente tecnologia, automação e serviços do mercado para a crescente indústria de papel tissue, cobrindo toda sua cadeia de valor. O crescimento da demanda por papel tissue é impulsionado por várias tendências de mercado favoráveis, como a conscientização sobre a higiene e o aumento do padrão de vida. 

Sobre a Körber Tissue

A área de Tissue da Körber oferece tecnologias de processo e serviços relacionados para a conversão de bobinas de papel tissue em produtos para uso doméstico e não doméstico (institucional). Com a oferta mais ampla da indústria de conversão de papel tissue, ela possui linhas de conversão para rolos de papel tissue, assim como, para papel tissue interfolhado, incluindo embalagem de produtos, bem como serviços e soluções digitais.

Em 2022, as vendas líquidas da Körber Tissue totalizaram EUR 305 milhões e sua margem EBITDA ajustada foi de aproximadamente 12%. A empresa tem um forte e crescente negócio de serviços, que representou 36% das vendas líquidas totais em 2022. A empresa emprega cerca de 1.170 funcionários na Itália, Brasil, EUA, China e Japão.

Detalhes da transação

O valor da transação é de aproximadamente EUR 380 milhões, à vista e livre de dívidas, sujeito a ajustes usuais de fechamento. A aquisição está prevista para ser concluída no início novembro de 2023, sujeito à aprovação das autoridades de concorrência. A transação será paga em dinheiro no momento da conclusão. A Valmet financiará a aquisição com recursos próprios. O pacote de financiamento da aquisição consiste em duas linhas de crédito obtidas no Danske Bank A/S e Nordea Bank Abp, uma linha de crédito de EUR 250 milhões, com vencimento em janeiro de 2028, e outra de EUR 150 milhões, com vencimento em dois anos do fechamento da aquisição.

A Valmet estima que a aquisição trará sinergias de vendas, serviços e custos de EUR 8 milhões até o final de 2026. O negócio adquirido será integrado à linha de negócios de papel da Valmet como uma unidade de negócios separada. Na divulgação da Valmet, a parte de tecnologia de processo do negócio será consolidada na linha de negócios de papel e a parte de serviços na linha de negócios de serviços.

No final do 1º trimestre de 2023, a Valmet tinha uma forte liquidez com caixa e equivalentes de caixa no valor de EUR 429 milhões e passivos líquidos com juros totalizando EUR 345 milhões. A relação dívida líquida para EBITDA da Valmet foi de 0,49 e a alavancagem de 15%.

Pasi Laine, presidente e CEO da Valmet: A Valmet terá a oferta mais ampla e a liderança tecnológica inigualável nos mercados globais de papel tissue.

A Valmet se beneficia da crescente demanda por produtos de base biológica globalmente. Com esta aquisição, a Valmet dá mais um passo à frente e fortalece seus segmentos de Tecnologia de Processos e Serviços. A combinação da oferta atual de fabricação de papel tissue da Valmet, serviços e oferta de automação e as competências adquiridas de conversão de tissue são uma boa associação estratégica e formam uma base sólida para criar oportunidades de negócios e servir melhor nossos clientes. Estamos felizes e orgulhosos de dar as boas-vindas a todos os novos colegas da Körber Tissue para se tornarem parte da Valmet.” 

“Hoje, a Körber Tissue é um player global no mercado. Agora, ao ingressar na Valmet, esta é uma excelente oportunidade de formar um player único de tissue e traçar o caminho para o futuro. Nossa área de Tissue poderá expandir ainda mais seu potencial, oferta e alcance com a Valmet como sua nova proprietária”, diz Stephan Seifert, CEO do Grupo Körber. 

“A Valmet tem profunda expertise no mercado, foco forte no cliente e vasta experiência na integração de competências adicionais. Estamos muito satisfeitos por termos encontrado na Valmet um parceiro ideal para o futuro dos nossos colaboradores, clientes e fornecedores e, consequentemente, alavancar o nosso negócio de tissue”, diz Oswaldo Cruz, CEO da Körber Tissue.

A aquisição será discutida no webcast de resultados parciais do segundo trimestre de 2023
A Valmet organizará uma coletiva de imprensa sobre o resultado parcial do segundo trimestre de 2023 da Valmet em 26 de julho de 2023 às 15h, horário finlandês (EEST), como um webcast ao vivo. O presidente e CEO da Valmet, Pasi Laine, e a CFO Katri Hokkanen apresentarão os resultados do segundo trimestre de 2023 da Valmet e discutirão a aquisição da área de negócios Tissue da Körber no webcast.

Sobre a Valmet

A Valmet é uma desenvolvedora e fornecedora líder global de tecnologias de processo, automação e serviços para as indústrias de celulose, papel e energia. Com soluções de automação, válvulas e controladores de fluxo, a Valmet atende uma base ainda mais ampla de indústrias de processo, visando ser campeã global no atendimento dos seus clientes. Com mais de 17 mil profissionais, a Valmet conta com mais de 220 anos de história industrial e tem como missão converter recursos renováveis em resultados sustentáveis. Em 2022, a empresa Neles Corporation foi incorporada pela Valmet. A Valmet América do Sul opera com unidades em Araucária (PR), Sorocaba (SP), Belo Horizonte (MG), Imperatriz (MA) e Concepción, Antofagasta e Santiago, no Chile. Mais informações: www.valmet.com.br.