维美德与耐莱斯携手打造一流企业，为全球加工业提供独一无二的解决方案

维美德公司（下称“维美德”）与耐莱斯公司（下称“耐莱斯”）宣布，双方董事会已于今日签署合并协议（下称“合并协议”）及合并计划，旨在联手成立一家联合公司（下称“联合公司”）。

交易要点

  • 联合公司将成为一家向加工业提供独一无二解决方案的世界领先的企业。2020年，联合公司的净销售额约43亿欧元， 在全球的员工总数约为17000人。

  • 在各个现有及新兴业务领域，受上升的宏观趋势支持，联合公司预期将具备增长潜力。在为各种以可持续性为中心的加工业提供服务的自动化与流体控制方面，也将拥有良好的发展机遇。联合公司将受益于广泛收入与成本优势所产生的叠加效应。这种效应根植于流体控制与自动化系统相结合所形成的极其合理的产业布局中。

  • 按目前运营情况估算，联合公司将创造2500万欧元/年的叠加效益。至2023年，这一目标可实现60%；2024年可实现90%。与此相关的一次性投入预计约2500万欧元。

  • 建议以法定吸收合并，即耐莱斯并入维美德的方式进行合并。

  • 维美德与耐莱斯董事会均决定将此项联合提交各自的临时股东大会，认为这最符合其股东利益。

  • 维美德已与其管理层一道，考虑为联合公司设立初步可行的财务目标，并确定如下框架原则：服务与自动化业务的增长比市场增长超出2倍；大项目净销售额超出市场增长。

  • 维美德已获得完成合并所需融资的必要承诺，耐莱斯已获得额外配送金的必要承诺。

  • 除其它因素外，合并还须经维美德及耐莱斯公司临时股东大会（“EGM”）三分之二多数股东的同意，并获合并控制及其它法律机构同意。

  • 若所有条件得到满足，合并预计于2022年1月1日前后完成。

  • 建议联合公司董事会包括 6 名维美德公司现有董事会成员以及 2 名耐莱斯现有董事会成员。

  • 合并完成后，Pasi Laine 继续担任联合公司总裁兼全球首席执行官。

     

关于“联合公司”

截至 2020 年 12 月 31 日止财政年度，联合后公司的净销售额约为 43.09 亿欧元，可比 EBITA 约为 4.49 亿欧元。两家公司总共拥有约 17,000 名员工，在全球拥有 54 个生产单位、23 个研发中心和约 140 个服务中心。

预计合并后的公司将在其各自的领域拥有强大的市场地位，包括造纸、纸板、制浆和能源、流体控制、自动化系统和服务。

合并后的公司将继续在纳斯达克赫尔辛基股票交易所上市，公司名称将保留“维美德”。 

维美德董事会主席Mikael Mäkinen 先生说：“维美德与耐莱斯的合并将为我们的客户提供一套范围广泛、极具竞争力的解决方案，同时使两家公司已有的良好信誉得到进一步提升。”

耐莱斯董事会主席Jaakko Eskola 先生说：“维美德与耐莱斯的共同资产将使两家公司实现无缝对接，让股东、客户及雇员受益。合并将使我们从不断扩大的服务规模中受益。我们的发展将进一步加快。”

维美德总裁兼全球首席执行官Pasi Laine 先生说：“此项合并令人振奋，它将使我们17000人专业团队，向加工业客户提供合理方案，进而打造一个更加强大的维美德。联合公司将拥有坚实的商业基础，雄厚的财务实力，巨大的增长潜力和可预期的叠加效应，股东利润将得到进一步保障。”

耐莱斯总裁兼首席执行官 Olli Isotalo 先生说：“我们以技术实力将耐莱斯的最佳市场位置确定在发展与利润上。现在，作为联合公司的一员，我们期待这一目标加快实现。非常高兴在既有基础上，我们为各种加工业提供流体控制方案并将获得进一步的发展。合并还将为我们创造大好机遇，让我们以数字化联合服务，确保客户实现更高的运营可持续性。”

 

关于维美德

维美德是全球领先的制浆、造纸和能源产业的开发者和供应商，为客户提供工艺技术、自动化及服务业务。我们的愿景是成为所服务领域中全球最好的供应商。 

维美德技术实力雄厚，提供包括制浆、生活用纸、纸和纸板生产线，以及采用生物质能源生产的电厂。我们先进的服务和自动化解决方案提升客户流程的可靠性和性能，提高原材料和能源的有效利用。 

维美德在2020年的净销售额约37亿欧元。我们的14000专业人员在全球各地为客户服务，致力于推进客户每一天的运营。维美德总部设在芬兰Espoo，在纳斯达克赫尔辛基股票交易所上市。

更多内容，欢迎访问：www.valmet.com, www.valmet.com/cn

 

Back to top